[weglot_switcher]
זמין ונגיש לכל מטרה            חלק אינטגרלי בוויט ניהול לידים מאפשר שאיבת אינפורמציה רלוונטית על הלידים באופן אלמנטרי ופשוט, באמצעות מגוון יכולות מתקדמות וחדשניות לשליפה מהירה של המידע הדרוש. כרטיסי הלידים בנויים באופן מקצועי וחכם, ומאפשרים קבלת תכנים הנדרשים לצורך הפעילות במוקד בצורה מרוכזת ואחידה, המידע שמתקבל הינו מידע  מדויק, אמין ומיהמן ללא נתונים עודפים או חסרי תועלת המקשים על עשייה איכותית וזאת כדי למקד את הפעילות הנדרשת לרצף פעולות המפיקות את התועלת המקסימלית מכל מהלך תוך חיסכון בערכים מיותרים, ניצול ניכר של כוח עבודה, זמן ומשאבים, איתור מידע מהיר ואיכותי והכל במקביל לניהול הפעילות השוטפת ישירות מהכרטיסים מה שמוביל לקידום המכירות בעסק בצורה האידיאלית ביותר לצד שימת דגש על שימור, חיזוק ופיתוח הקשר העסקי  בין הארגון לליד.

כניסה לקונטרול

הוספת תיעוד חדש

גלישה לפעילויות המקושרות למשימה או הוספת פעילות חדשה

  • לחץ על תיעוד חדש ומלא פרטים נדרשים:

 נושא -שדה חובה.

 שם לקוח-שדה חובה. באפשרותך לבחור שם מרשימה או שם חיצוני.

 שם מרשימה מיועד ללקוחות השמורים ברשימת לקוחות בהון אנושי.

 שם חיצוני- מיועד ללקוחות שלא קיימים בהון אנושי.

במידה ויש צורך להוסיף כרטיס חדש, ניתן ללחוץ על תפריט > הוסף כרטיס ולהכניס את פרטי הכרטיס.

ליצירת כרטיס חדש

  • פרטי המשימה– פרטים כלליים אודות המשימה.
  • משימה קבוצתית-יצירת משימה קבוצתית שבה ישתתפו מספר קונטרולרים. 

    • לחץ על 'הוסף קונטרולרים' וסמן את הקונטרולרים הרצויים. הלחצן מופיע בפרטי המשימה ליד שמך.

מבנה המשימה

הגדרת מבנה ספציפי למשימה מתוך רשימת תבניות למשימות. מתאים בעיקר למשימות בעלות מבנה קבוע.

 את רשימת התבניות יוצרים במבנה משימה.

כדי להגדיר תבנית חדשה יש לחזור לדף הבית ולהיכנס למבנה משימה.

להוספת תבנית חדשה למשימה

  • בחר בתבנית הרצויה מתוך הרשימה ומלא את תוכן הכותרות.

פרטים– הכנס את תוכן המשימה.

תגיות תיוג משימה לפי העדפתך האישית מתוך רשימת תגיות קיימת או הוספת תגית חדשה.

  • בחר בשם הקבוצה וסמן את התגית המתאימה


להוספת תגית חדשה

תהליך

בתהליך ניתן לתעד פרטים נוספים הקשורים למשימה, ניתן להוסיף הערות אישיות, לתאר את תהליך המשימה  או כל טקסט אחר שתרצו להוסיף בקשר למשימה זו. 

  • היכנס לתהליך, לחץ על הוסף והכנס תוכן.

הגדרת משימה מחזורית- קביעת המשימה כמשימה שחוזרת על עצמה באופן קבוע.

  • בחר משימה מחזורית ומלא את הפרטים.
  • סוג מחזוריות- חודשית או יומית. ביומית קבע את הימים של ביצוע המשימה.
גלילה לראש העמוד

wits

תמחור

אסטרטגיה