הוספת דיון חדש
גלישה לפעילויות המקושרות למשימה או הוספת פעילות חדשה
- לחץ על דיון חדש ומלא פרטים נדרשים:
נושא -שדה חובה.
שם לקוח-שדה חובה. באפשרותך לבחור שם מרשימה או שם חיצוני.
שם מרשימה מיועד ללקוחות השמורים ברשימת לקוחות בהון אנושי.
שם חיצוני- מיועד ללקוחות שלא קיימים בהון אנושי.
במידה ויש צורך להוסיף כרטיס חדש, ניתן ללחוץ על תפריט > הוסף כרטיס ולהכניס את פרטי הכרטיס.
- פרטי המשימה– פרטים כלליים אודות המשימה.
משימה קבוצתית-יצירת משימה קבוצתית שבה ישתתפו מספר קונטרולרים.
- לחץ על 'הוסף קונטרולרים' וסמן את הקונטרולרים הרצויים. הלחצן מופיע בפרטי המשימה ליד שמך.
מבנה המשימה
הגדרת מבנה ספציפי למשימה מתוך רשימת תבניות למשימות. מתאים בעיקר למשימות בעלות מבנה קבוע.
את רשימת התבניות יוצרים במבנה משימה.
כדי להגדיר תבנית חדשה יש לחזור לדף הבית ולהיכנס למבנה משימה.
- בחר בתבנית הרצויה מתוך הרשימה ומלא את תוכן הכותרות.
פרטים– הכנס את תוכן המשימה.
תגיות– תיוג משימה לפי העדפתך האישית מתוך רשימת תגיות קיימת או הוספת תגית חדשה.
- בחר בשם הקבוצה וסמן את התגית המתאימה.
תהליך
בתהליך ניתן לתעד פרטים נוספים הקשורים למשימה, ניתן להוסיף הערות אישיות, לתאר את תהליך המשימה או כל טקסט אחר שתרצו להוסיף בקשר למשימה זו.
- היכנס לתהליך, לחץ על הוסף והכנס תוכן.
הגדרת משימה מחזורית- קביעת המשימה כמשימה שחוזרת על עצמה באופן קבוע.
- בחר משימה מחזורית ומלא את הפרטים.
- סוג מחזוריות- חודשית או יומית. ביומית קבע את הימים של ביצוע המשימה.